598 家
浙江A股上市公司数量
（截至2021年11月26日）
一周概览
上周，全国共有8家企业向发审委提交首发申请，5家过会，其中没有浙江省内企业；3家浙江公司发布并购重组公告；3家浙江公司发布再融资公告。
资本市场政策动态
1、11月24日晚间，《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》正式发布，作为指导新时代老龄工作的纲领性文件，《意见》共分8个部分、24条，主要部署了健全养老服务体系、完善老年人健康支撑体系等方面的老龄工作任务。其中明确指出，要进一步规范发展机构养老，各地要通过直接建设、委托运营、购买服务、鼓励社会投资等多种方式发展机构养老。
2、11月22日，国家电网有限公司按照国家发改委、国家能源局《关于国家电网有限公司省间电力现货交易规则的复函》（发改办体改〔2021〕837号）要求，正式印发《省间电力现货交易规则（试行）》。规则的印发标志着我国构建“统一市场、两级运作”的电力市场体系又迈出了坚实的一步，是中国电力现货市场建设的重要里程碑。省间电力现货交易是完整电力市场体系的重要组成部分，是电力市场化改革的重要内容。目前，省间电力现货交易试运行准备工作正在有序开展。
产业涅槃是并购
1、九洲药业3400万美元收购泰华杭州100%股权
九洲药业11月24日公告：公司于2021年11月23日与Teva Pharmaceutical Investments Singapore Pte. Ltd（泰华新加坡医药投资有限公司，以下简称“泰华投资”）签署《股权转让协议》，拟以自筹资金收购交易对方持有的泰华医药化工（杭州）有限公司（以下简称“泰华杭州”）100%的股权。预估交易价格约为3400万美元，合计约2.17亿元人民币。
九洲药业是国家医药高新技术企业，致力于为国内外创新药公司及新药研发机构提供创新药在研发、生产方面的CDMO一站式服务，服务客户覆盖诺华、罗氏、吉利德等跨国制药巨头，以及贝达药业、艾力斯、海和生物等国内知名创新药公司。
标的公司泰华医药化工（杭州）有限公司位于杭州市钱塘新区，向Teva集团供应其业务所需产品。泰华杭州生产管理严格按照GMP标准进行，并多次通过国家药品监督管理局、美国FDA和欧盟EDQM审计，具备高效稳定的质量体系和世界级的环保安全管理系统。
标的公司为国际知名医药企业Teva集团下属全资运营的附属工厂，在生产管理模式、质控体系保障、绿色创新技术等方面均达到国际水准。本次收购将进一步提升公司整体运营管理水平；并有利于公司多区域产能布局，快速提升公司CDMO业务的承接能力，持续推动公司CDMO业务发展。
2、万里扬收购万里扬能源公司51%股权
万里扬11月25日公告：公司与万里扬集团有限公司、吴月华、陈玮琪、徐一夫、周才良、张妍、吴南、刘漠尘签署了《股权收购框架协议》，公司拟以现金方式收购上述主体持有的浙江万里扬能源科技股份有限公司（以下简称“万里扬能源”）合计51%的股份（出资额为人民币1.02亿元）。
万里扬主要产品为汽车变速器和新能源汽车传/驱动系统产品。公司在全国已经形成三大生产基地，拥有100万商用车和180万乘用车变速器产能。公司90%以上的营收来自于变速器业务，其中乘用车变速器为63%，轻卡变速器为31%。公司成立以来在乘用车和商用车领域双双发力，公司在乘用车领域深度绑定奇瑞与吉利两大客户，在商用车领域具有超过40%的市占率。
标的公司万里扬能源是一家以提供灵活电力调节能力为核心的高科技企业，近年来，万里扬能源公司深耕灵活电力调节能力业务，已在广东、甘肃等省份投运4个发电侧储能电站，合计装机约40MW。目前已签协议拟投资建设的储能电站合计装机约700MW。经过多年发展，万里扬能源已经具备了行业领先的储能电站“价值运营能力”以及“电站集成及接入系统”两大核心能力。
通过本次收购，万里扬进军储能领域，开拓储能电站、电力市场现货交易等业务。同时，在国家政策大力支持和市场需求持续增长的背景下，电力储能和电力市场现货交易发展空间广阔，预计将为公司未来发展创造新的业务和利润增长点，进一步提高公司的整体盈利水平和资产回报率。
3、浙文影业出售污水处理公司60%股权
浙文影业11月24日公告：公司拟通过苏州市公共资源交易中心出售控股子公司张家港市塘桥镇污水处理有限公司（以下简称“污水处理公司”）60%的股权。
浙文影业主营业务为影视业务与毛纺织业务。影视业务板块的主要业务包括传统电视剧的制作和发行，网剧的制作和发行，以及电影的投资和发行，曾出品《士兵突击》《我的团长我的团》等优秀作品；毛纺织业务板块的主要业务是各类精纺、半精纺纱线以及高档精纺呢绒面料生产与销售，公司还涉及酒店经营和污水处理业务。
公告显示，浙文影业曾与2016年和2017年分两次进行交易，共耗资1.05亿元购入污水处理公司60%股权。为精简公司业务板块，聚焦公司主业、做强做精主业，浙文影业决定出售污水处理公司股权，该部分股权在评估日（2021年10月31日）价值为1.10亿元。
再融资
是企业发展扩大的重要工具
1、兔宝宝11月23日公告：
公司发布“非公开发行A股股票预案”，拟通过非公开发行股票的方式募集资金，募集资金扣除发行费用后将用于偿还银行贷款和补充流动资金。
发行数量：不超过7142.86万股
发行价格：不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%
募集资金总额：不超过5.0亿元
2、露笑科技11月24日公告：
公司发布“非公开发行A股股票预案”，拟通过非公开发行股票的方式募集资金，募集资金扣除发行费用后将用于（1）第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目；（2）大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目；（3）补充流动资金。
发行数量：不超过4.81亿股
发行价格：不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%
募集资金总额：不超过29.4亿元
3、拓普集团11月20日公告：
公司发布“公开发行可转换公司债券预案”，拟通过公开发行可转换公司债券的方式募集资金，募集资金扣除发行费用后将用于（1）年产150万套轻量化底盘系统建设项目；（2）年产330万套轻量化底盘系统建设项目。
票面利率：待定
初始转股价格：不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价
募集资金总额：不超过25亿元
凤凰“企”飞之
高管动态
1、晶盛机电11月24日公告：
公司因2021年度向特定对象发行股票事项聘请兴业证券担任保荐机构，兴业证券持续督导期间为公司本次向特定对象发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度。兴业证券委派金晓锋先生和胡皓先生担任保荐代表人，负责公司具体的持续督导工作。
2、海兴电力11月25日公告：
公司开展董事会、监事会换届选举工作。
提名周良璋、李小青、张仕权、程锐、周君鹤为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名魏江、魏美钟、张文亮为公司第四届董事会独立董事候选人。选举张帆、戴应鹏为公司股东代表监事候选人。
———— / END / ————
